先判断工作与环境是否相配
Microsoft 365 Copilot 较适合已使用 Microsoft 365 Business 或经 iGears 购买 Microsoft，且工作集中于相关电邮、文件、会议及协作工具的机构。Microsoft 365 Copilot 是附加于 Microsoft 365 商务方案的授权。其他电邮／生产力环境可评估 HumanLevelUP，而不是先假设必须迁移。
准备清单一：授权与 tenant
记录现有 Microsoft 365 方案、人数、管理员及购买渠道，确认所需附加授权、帐户及租户设定。iGears 是 Microsoft 授权经销，可协助授权、tenant 设定、导入及支援。授权价格及条款因方案、人数及承诺期而异，并由 Microsoft 不时调整；我们会在谘询后提供书面报价。
准备清单二：权限与过度分享
导入前检视分享设定，确认各角色只可存取合适资料。
详细考虑
检视 SharePoint、Teams、OneDrive、邮箱及文件的权限、公开连结与过期成员。确认部门及角色只可存取应有资料，再用不同角色测试。AI 可令原有可存取资料更容易被找到，因此既有权限及分享设定需要在推广前处理。
准备清单三：小组用户与用例
选择实际用家，定义用例、覆核人及可量度基线。
详细考虑
选择真正处理目标工作的同事，定义输入、输出、覆核人及完成标准。以整理长电邮、会议行动清单或文件初稿等工作建立基线，记录耗时、更正与可用比例。不要只以登入人数判断成功。
准备清单四：员工培训
培训须涵盖资料界线、提示语及输出覆核。
详细考虑
教导同事提供任务背景、可用来源、输出格式及资料界线，并覆核事实、数字、来源与语气。现有 60 分钟 Copilot 工作坊可作导入服务的一部分，实际范围及安排在谘询后确认。
准备清单五：治理与持续采用
指定授权、权限及事故负责人，定期检视采用成效。
详细考虑
指定授权、权限、使用政策及事故处理负责人，建立问题升级、提示范本及定期成效检视。观察完成工作、输出品质、覆核成本与使用率，再逐步扩展；持续支援须涵盖资料及工具条款变更。
何时 HumanLevelUP 可能更适合？
其他电邮平台可评估独立产品 HumanLevelUP。
详细考虑
若主要工作位于其他电邮平台、需要特定接驳或不以 Microsoft 365 为核心，HumanLevelUP 可作电邮 AI 同事的候选。按现有工具、资料处理与整合需求比较。HumanLevelUP 是 iGears 的独立产品。
需要私有 AI 或混合路线吗？
按受控工作需求，评估私有 AI 与 Copilot 组合。
详细考虑
若工作涉及受控内部知识、自建系统或指定资料处理环境，可同时评估方案 E／GenCMS、香港托管及 On-site。Copilot 可支援合适的 Microsoft 365 工作，而另一条路线处理受控流程；两边都要列明资料及营运责任。
先做一个实用检查
参考资料
- OpenAI — ChatGPT supported countries
- Anthropic — Supported Regions Policy
- Google — Gemini web app availability
- Microsoft — Microsoft 365 Copilot requirements
- DeepSeek — open-weight deployment documentation
- Qwen — official deployment documentation
- Alibaba Cloud — Model Studio regions and APIs
- PCPD — Artificial Intelligence guidance