行业
B2B / 销售团队
本页描述常见流程结构；实际部署范围、法规要求及机构政策按项目界定。
背景
常见业务背景
销售流程需要一致数据与状态，才能做准确预测与资源配置。
问题
常见流程问题
- 客户数据重复或不一致
- 跟进状态依赖个人习惯
- 难以产出可靠报表
方向
建议系统方向
以 CRM 为中心，配合 Workflow 与权限，必要时与 ERP 或报表工具衔接。
功能
可包含的功能
- 名单管理
- 跟进纪录
- 提醒
- pipeline
- 报表
- 整合
适用
适合哪些情况
- 多人协作销售、需统一客户纪录
- 希望报表与漏斗信息更一致
推行
可如何分阶段推行
实际范围可按优先次序调整；以下为常见分阶段思路。
1
第一阶段
核心字段与纪录习惯。
2
第二阶段
Workflow、提醒与权限。
3
第三阶段
深度整合与 dashboard。