行业
销售 / 业务拓展团队
这类流程在不同规模的企业及机构中相当常见，我们通常会按实际运作方式调整系统设计，而非套用固定模板。
常见业务背景
该领域的机构在流程高度依赖人工处理时，往往面临运营挑战——追踪分散在邮件、电子表格和非正式沟通渠道中。
常见流程问题
- 线索信息分散在个人笔记和邮件中
- 跟进不一致且缺乏可见性
- 报表依赖手工制表
建议系统方向
构建结构化的流程系统，将接收、处理与跟进串联为一个可追踪的整体流程。
可包含的功能
- 集中化的线索获取与分配
- 跟进任务排期与状态追踪
- 漏斗看板与转化报表
如果您的流程与以上情况类似，可以先了解我们如何规划相关系统方案。
可如何分阶段推行
实际范围可按优先次序调整，以下为常见的分阶段思路。
1
第一阶段
线索获取表单与 CRM 搭建
2
第二阶段
跟进流程与通知
3
第三阶段
报表看板与漏斗分析